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    • 9年

      會(huì)員等級(jí)

    • 單位性質(zhì): 私營企業(yè)
    • 所屬行業(yè):公關(guān)/市場推廣/會(huì)展,企業(yè)策劃/管理咨詢,計(jì)算機(jī)軟件
    • 注冊資金:500萬-1000萬
    • 員工人數(shù):50人以下
    • 營業(yè)執(zhí)照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      1.與客戶保持全面深入溝通,根據(jù)客戶實(shí)際需要,提供合適的、全部的理財(cái)產(chǎn)品,為其制定符合要求的投資方案。

      2.提供專業(yè)投資理財(cái)常識(shí) ,向客戶解釋和灌輸理財(cái)知識(shí)和投資常識(shí),解釋和幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)以及投資過程中的一些誤區(qū),幫助客戶理解、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 

      3.全面的需求分析 投資顧問需全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、家庭基本情況、客戶的財(cái)務(wù)需求,幫助客戶指定合適的理財(cái)投資目標(biāo)和方案,并將投資理財(cái)方案與客戶溝通,達(dá)成一致。

       4.主動(dòng)學(xué)習(xí)并及時(shí)更新自身金融行業(yè)知識(shí);
      任職要求:

      1、大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限,金融專業(yè)優(yōu)先;(如有潛質(zhì)佳,其他學(xué)歷可考慮)

      2、有一年以前金融工作經(jīng)驗(yàn),思維條理清晰優(yōu)先;

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